全年IPO超500家,哪些券商投行“赚嗨”了?

2021-12-28 22:52:01 文章来源:网络

2021年即将落下帷幕,这一年里,科创板注册制稳步实施,创业板注册制改革试点平稳推进,北京证券交易所(下称“北交所”)设立并开市运行,注册制从局部向全市场迈进。而一年内新增上市公司数量逾500家,也令保荐机构迎来IPO盛宴。

****经记者据Wind统计,截至12月26日,年内A**共有515只新**上市,募资总额5325.67亿元,较2020年全年的约430只新**、近4700亿元募资额进一步扩大。

515只新**中,逾七成以注册制方式发行,其中**括新增科创板企业157家、创业板196家、北交所41家。

投行业务增量由此涌现。Wind数据显示,独立保荐方面,年内至今,19家券商保荐企业数量超10家。中信证券保荐59家排在首位,中信建投(39家)、海通证券(33家)、民生证券(29家)、华泰联合(26家)等进入前十。

围绕IPO,“一查就撤”“批量撤单”也成为年内焦点。辅导企业的终止撤回,或令部分中小券商投行“颗粒无收”。

龙头优势依旧,新锐闯入前十

515只新**保荐,龙头券商仍占据**优势。

中信证券保荐59家排在首位,中信建投39家、海通证券33家,与之位居前三。上述3家券商累计保荐企业数量131家,拿下25%的市场份额。

保荐数量紧随其后的是:民生证券(29家)、华泰联合(26家)、安信证券(20家)、招商证券(18家)、国金证券(18家)、中金公司(17家)、长江承销保荐(17家)、国泰君安(17家)、国信证券(17家)。

IPO保荐数量在10~15家的有:国元证券(14家)、申万宏源承销保荐(11家)、中原证券(11家)、东兴证券(11家)、光大证券(11家)、兴业证券(10家)、东方投行(10家)。

此外,浙商证券、中泰证券、西部证券、东北证券等保荐数量都在5家以上。

拿“IPO大单”方面,中信证券、中金公司优势突出。

截至12月26日,年内上市新**募资总额前三名是**电信、三峡能源、百济神州。其中,**电信募资总额479.04亿元,由中金公司、中信建投联合保荐;三峡能源由中信证券保荐;百济神州由中金公司、高盛高华联合保荐。

沪农商行、和辉光电、时代电气、大全能源等募资总额也进入年内前十。整体来看,前十大IPO,中信证券独立保荐4家,中金公司独立保荐2家、联合保荐2家,东方投行独立保荐1家。此外,中信建投、海通证券、国泰君安、高盛高华均拿下1单联合保荐。

而从首发承销**来看,据Wind数据,截至12月26日,有统计数据的69家券商合计实现269.84亿元首发承销**。

“三中一华”是赚钱大户,中信证券首发承销**36.25亿元,是目前年内**一家该项**逾30亿元的券商。中信建投、中金公司分别录得20.44亿元、20.28亿元首发承销**。

华泰联合、海通证券、民生证券、国泰君安、招商证券、国金证券的首发承销**也在10亿元以上。

市场份额上,中信证券一家就拿下13.43%份额,**括其在内,上述9家券商**揽了近六成的总份额。

上述头部机构之后,首发承销**在5亿~9亿元区间的有8家,国信证券(8.61亿元)、安信证券(7.88亿元)、国元证券(7.03亿元)等在内。

值得一提的是,几家券商(承销保荐)子公司首发承销**排名前列,申万宏源承销保荐吸金5.74亿元,东方投行5.22亿、长江承销保荐4.84亿元。

而一批中小投行首发承销**处于劣势。上述时段内,有19家券商该项**尚不足亿元,银河证券、太平洋证券、信达证券等在列。

截至12月26日年内A**募资总额前十大IPO情况(资料来源:WIND)

中型券商借注册制东风

借注册制东风,多家中型券商和券商承销保荐子公司冲出重围,保荐企业数量大幅增加。

民生证券拿下29单IPO保荐资格,排在第四位,领先华泰联合、安信证券等。

其中,创业板14家、科创板11家、北交所1家,共计26家,占其保荐家数的89%。另有沪市主板1家、深市主板2家。募资总额逾10亿元的是新锐**份、皓元**药、安旭生物3单。

长江承销保荐作为中介机构服务的17家,近九成登陆注册制板块。其中,创业板10家、科创板4家、北交所1家。整体来看,17家企业中,多数募资总额在6亿元以下,登陆北交所的华阳变速募资总额仅1.43亿元。

对券商投行而言,年内的另一大业务机遇来自北交所。资料显示,截至目前,北交所共有82家上市企业,41家为年内上市。

而从首批上市企业情况来看,记者据北交所网站统计,首批81家企业(其中**括从新三板**选层平移的71家),由37家券商投行(子公司)保荐。

中信建投拿下12单排在首位,涉及科达自控、锦好**疗等项目;安信证券(7家)、申万宏源承销保荐(6家)、开源证券(5家)、中信证券(4家)、东北证券(4家)、长江证券承销保荐(3家)、中泰证券(3家),也均是业务大户。

上述8家券商合计保荐企业数量43家,占比逾五成。此外,东吴证券、天风证券、银河证券等均参与了首批企业的保荐。

“撤材料”成关键词

随着新**发行向注册制时代迈进,从事投行业务,券商须真正走向“归位尽责”。

年内,IPO撤材料、“带病闯关”等成为监管重点关注的问题。

从创业板注册制项目情况来看,记者据深交所网站统计发现,年内至今,96家拟IPO企业因“撤回”而终止审查。

撤材料企业背后的保荐机构有哪些?中信证券、民生证券、国信证券各有7单,华泰联合、招商证券各有6单,国金证券、中信建投均为5单,东兴证券、东吴证券均为4单。

万和证券年内有5单创业板注册制项目,有3单撤材料。据深交所网站,其保荐的真****份、乐的**、润科生物3家拟创业板企业均于年内撤回上市申请。佳奇科技因IPO**务资料已过有效期,于10月终止注册。

东海证券年内保荐的3单创业板IPO项目,2单撤材料。

辅导企业撤材料,还可能令部分券商今年的创业板IPO业务“颗粒无收”。

资料显示,年内,国盛证券保荐的回音必、红塔证券保荐的钟恒新材、华金证券保荐的中成发展,均终止(撤回),而这些项目是上述机构年内**一单创业板IPO项目。

针对投行项目撤否率高等问题,今年,对中介机构的从严监管升级。

证监会7月9日发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》并表示,将对投行项目撤否率高、公司债券违约率高、执业质量低、市场反映问题多的证券公司,开展专项检查;建立内控部门对业务人员的质量评价机制,严禁业务人员薪酬与项目**直接挂钩。

“扩大现场检查和督导面,坚持‘申报即担责’的原则,对于收到现场检查或督导通知后撤回的项目,应依法组织核查,坚决杜绝带病闯关的行为。”上述指导意见提到。

12月21日,冶金工业信息**研究院重磅发布2021年**钢铁企业专利创新指数综合得分、2021年世界钢铁企业专利创新指数综合得分榜。山钢集团分列第五和第九脱皮。

在2021年**钢铁企业专利创新指数综合得分排名中,共**括了62家国有及民营钢铁企业,其中得分超过80分的企业有4家,被评为**具专利创新力企业,分别为**宝武、首钢集团、鞍钢集团(鞍钢)、鞍钢集团(攀钢)。山钢集团以77.87分名列总分第五,位居较强专利创新力企业榜**位。

在2021年世界钢铁企业专利创新指数综合得分排名中,共有30家钢铁企业**进榜单,其**内有13家,国外17家。其中榜单排名前三位分别为日本制铁、韩国浦项、**宝武。山钢集团以77.03分排名第九位,比去年提升13个位次。

**钢铁企业专利创新指数、全球钢铁企业专利创新指数是公正科学评价我国钢铁企业专利创新能力的指数。此次山钢集团获得优秀的成绩,特别是在世界钢铁企业专利创新指数综合得分排名中位次大幅提升,是把科技创新作为实现高质量发展的动力和支撑的结果。近年来,集团公司研发投入从2015年的9.8亿元增长到2020年的46.7亿元,成立了集团研究院,出台了科技创新等保障制度,拥有省级及以上科技创新**27个。今年拿出**元重奖科技人员,其中科技进步突出贡献奖获得者胡淑娥获得100万元重奖,在全公司形成了更加浓厚的创新氛围。

(大众日报客户端记者 左丰岐 通讯员 褚慧娟 报道)

来源:大众日报

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